---

O funkci

Funkce slouží k vystavení faktur různých druhů. Tyto doklady jsou automaticky číslovány, v souvislé řadě buď v rámci jednoho roku, nebo v rámci jednoho měsíce - podle nastavení.

---

Nastavení tisku

Tiskové sestavy jsou odladěny pro tiskárny HP LaserJet, avšak jejich použití by mělo být bez problémů i na jiných laserových a inkoustových tiskárnách.

---

Nová faktura

Vytvoření faktury lze zahájit několika způsoby:

z nabídky Doklady->Nový, na záložce Faktury vyberte příslušný doklad, který chcete vytvořit

v panelu nástrojů klepněte na Nový dokument, na záložce Faktury vyberte příslušný doklad, který chcete vytvořit

Bez ohledu na to, který způsob zvolíte, otevře se vždy stejná obrazovka, ve které je možno začít s přípravou faktury. Tato obrazovka obsahuje několik listů:

Základní údaje: zadává se dodavatel, odběratel a příjemce, datum vystavení, plnění, úhrady a splatnosti, měna, kurz, číslo objednávky a zakázky, způsob dopravy, způsob úhrady, konstantní symbol, jméno vystavujícího a počet příloh. Údaje lze přímo vpisovat, nebo použít výběr ze seznamu kontaktů, který se zobrazí po klepnutí na příslušný knoflík. Pokud je datum úhrady nižší než datum plnění, na faktuře se tiskne datum úhrady s textem "Uhrazeno", v opačném případě se tiskne datum plnění s textem "Plnění".

Obsah: zadává se text, identifikace (např. katalogové číslo), cena za jednotku, množství, jednotky, % DPH, poznámka a pořadové číslo. Je možno zvolit Odpočítávat rabat, což znamená, že od položky bude odečten rabat v příslušné výši zadané na listu Částky. Také je možno zvolit Nezapočítávat položku do základu DPH, což se uplatní například pokud je třeba hodnotu faktury snížit o uhrazenou zálohu, ke které ale neexistuje jiný doklad (pokladní blok, zálohová faktura).
Položku lze načíst ze seznamu obvykle používaných textů, z jiného dokladu, z katalogu, ze skladu, ze seznamu cest, ze zakázek (jako celou zakázku, nebo i jako jednotlivou položku ze zakázky), ze šablony, z přeprav.
Šablony lze s výhodou použít pro opakované fakturace stejných položek, nastavení šablon se provede v rámci zadání položek do katalogu.

Podrobnosti: zadání textů a volba způsobu tisku. Texty a poznámky lze vybrat z obvykle používaných textů po klepnutí na příslušný knoflík. Lze zvolit způsob tisku běžný nebo celkový součet + rozpis formou přílohy, ve druhém případě jsou na faktuře sečteny položky se stejnou sazbou DPH do jednoho řádku, který je opatřen příslušným textem dle zadání a jako druhý list se k faktuře tiskne rozpis po položkách.

Částky: zadání rabatu a odpočtu zálohových faktur. Rabat se uplatní na všechny položky u nichž je potvrzena volba Odpočítávat rabat. Proti jedné faktuře lze započíst nejvýše 10 zálohových faktur, zálohové faktury musí být vystaveny na stejného klienta jako faktura.

---

Oprava faktury

Opravu faktury lze zahájit několika způsoby:

z nabídky Doklady->Otevřít, na záložce Faktury vyberte příslušný doklad, který chcete opravit

v panelu nástrojů klepněte na Otevřít dokument, na záložce Faktury vyberte příslušný doklad, který chcete opravit

Seznam dokladů může být omezen na dokumenty vystavené v rámci aktuálního roku, na dokumenty vybraného partnera, poslední vystavené dokumenty a dokumenty pouze jednoho typu.
Bez ohledu na to, který způsob zahájení opravy zvolíte, otevře se vždy stejná obrazovka, ve které je možno začít s opravou faktury.

---

Tisk faktury

Tisk faktury lze zahájit několika způsoby:

z nabídky Doklady->Tisk, na záložce Faktury vyberte příslušný doklad, který chcete vytisknout

v panelu nástrojů klepněte na Tisknout dokument, na záložce Faktury vyberte příslušný doklad, který chcete vytisknout

Seznam dokladů může být omezen na dokumenty vystavené v rámci aktuálního roku, na dokumenty vybraného partnera, poslední vystavené dokumenty a dokumenty pouze jednoho typu.

---

Přijaté faktury

Vložení přijaté faktury se provede stejným způsobem jako vytvoření vystavené faktury, obrazovka však má pouze dvě záložky:

Obsah: číslo dodavatelské faktury, údaje o dodavateli, částky, datumy splatnosti, doručení a likvidace, měna, druh dodávky a poznámka

Vazby: vazby na zákazníky, zakázky a přepravy:
* zákazníci: lze vytvořit seznam zákazníků, pro něž bylo fakturované zboží/služby použito
* zakázky: lze přiřadit položky ze zakázek, příslušné číslo se pak ukazuje v obsahu zakázky na listu Faktury
* přepravy: lze přiřadit přepravy, přičemž lze zadat částku, která má být z faktury použita pro příslušnou přepravu, tj. jedna dodavatelská faktura může být použita pro více přeprav až do její celkové hodnoty.

---

Penalizační faktury s výpočtem

Penalizační faktura s výpočtem je specifický druh dokladu určený k vyměření penále. Vytvoření faktury se zahájí obvyklým způsobem, rozdíl proti ostatním fakturám je na listu Obsah: zadává se období (např. "leden 2005"), datum splatnosti, období od- a do- za které se počítá penále, dlužná částka, sazba penále a doplňující text (např. číslo dlužné platby).
Faktura se tiskne pomocí speciálního formuláře.

---

Úvod